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2011和2012年我國集裝箱市場(chǎng)及用鋼分析

2012年1月2日

2011年,世界經(jīng)濟面臨許多難題,中東、北非政局動(dòng)蕩,日本經(jīng)濟遭受地震海嘯及核泄漏危機,通貨膨脹從新興市場(chǎng)國家向發(fā)達國家蔓延,歐美等發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增長(cháng)乏力、失業(yè)率居高不下,歐洲主權債務(wù)危機愈加嚴峻,眾多不確定因素導致世界經(jīng)濟、國際貿易及集裝箱市場(chǎng)需求較去年增幅有所放緩。

國際貨幣基金組織(IMF)在多次下調2011年世界經(jīng)濟增速后,最新預計為4%。

世界貿易組織(WTO)將2011年全球商品貿易增長(cháng)率的估計數字,從6.5%下調至5.8%,發(fā)達經(jīng)濟體出口貿易量將增長(cháng)3.7%,發(fā)展中經(jīng)濟體和獨聯(lián)體國家的出口貿易量將增長(cháng)8.5%。

在世界經(jīng)濟增幅整體放緩的情形下,我國經(jīng)濟總體保持了平穩增長(cháng)的態(tài)勢。據國家統計局初步測算,今年前三季度我國國內生產(chǎn)總值320692億元,按可比價(jià)格計算,同比增長(cháng)9.4%。分季度看,一季度同比增長(cháng)9.7%,二季度增長(cháng)9.5%,三季度增長(cháng)9.1%。

由于我國政府實(shí)行的不斷加大內需、進(jìn)一步擴大進(jìn)口等政策的實(shí)施,使得我國進(jìn)出口貿易平穩較快發(fā)展。據海關(guān)統計,今年1至11月,我國外貿進(jìn)出口總值33096.2億美元,比去年同期(下同)增長(cháng)23.6%。其中,出口17240.1億美元,增長(cháng)21.1%;進(jìn)口15856.1億美元,增長(cháng)26.4%。貿易順差1384億美元,收窄18.2%。商務(wù)部在最新發(fā)布的《中國對外貿易形勢報告》中預計,2011年中國外貿增速將呈現前高后低走勢,全年進(jìn)出口約3.5萬(wàn)億美元,增長(cháng)20%左右。

一、集裝箱產(chǎn)銷(xiāo)量(出口)增幅下滑

從我國海關(guān)獲悉,扣除中間容器后,2011年1-10月我國集裝箱共出口2007585只,同比增長(cháng)60.3%,出口金額96.85億美元,同比增長(cháng)92.99%。

1、我國集裝箱月度出口統計

2011年1-10月,我國集裝箱出口數量增長(cháng)幅度呈逐月遞減趨勢,其中10月份出口數量和金額較去年同期小幅下降。2009年至2011年10月我國集裝箱出口數量按月統計數量及增幅情況見(jiàn)圖1。

我國集裝箱月度出口數量及增幅變化圖

2、我國集裝箱主要出口市場(chǎng)

2011年1-10月我國共向84個(gè)國家和地區出口集裝箱,與去年同期相比減少1個(gè)。我國主要的集裝箱市場(chǎng)集中在亞洲、美國和歐盟等國家和地區。按照今年1-10月份集裝箱出口數量排序,前10位的國家和地區(其中對歐盟的出口是按照一個(gè)地區進(jìn)行的統計)依次是中國香港、歐盟、美國、日本、韓國、新加坡、印度尼西亞、瑞士、臺灣、泰國,有關(guān)數據見(jiàn)表3。這10個(gè)國家和地區的集裝箱出口量占我國集裝箱總出口數量的95.8%,同比上升了1.1個(gè)百分點(diǎn),金額占92.0%,同比上升了0.8個(gè)百分點(diǎn),為我國集裝箱出口的主要市場(chǎng)。

我國集裝箱出口國別情況

二、港口集裝箱吞吐量平穩增長(cháng)

外貿進(jìn)出口上升帶動(dòng)了我國集裝箱港口吞吐量的回升。1—10月份,全國規模以上港口完成國際標準集裝箱吞吐量13499.44萬(wàn)TEU,同比增長(cháng)12.6%。

三、集裝箱鋼材消費的總體情況及建議

1、2011年1-10月我國集裝箱鋼材消費總體情況

集裝箱行業(yè)的發(fā)展和鋼鐵企業(yè)集裝箱用鋼的生產(chǎn)緊密相關(guān)。20世紀90年代以前,我國所需的集裝箱鋼材全部從國外進(jìn)口。1995年以后,我國寶鋼、武鋼等主要鋼鐵企業(yè)不斷開(kāi)拓創(chuàng )新,研制成功集裝箱用鋼材,隨后廣州珠鋼、鞍鋼等企業(yè)紛紛進(jìn)入集裝箱用鋼材生產(chǎn)市場(chǎng)。如今,我國集裝箱用鋼材的國產(chǎn)化率已達90%左右。

由于集裝箱使用環(huán)境的特殊要求,對集裝箱用鋼材的材質(zhì)要求較高。首先,必須耐大氣及海水腐蝕;其次,要有很高的強度,還要有較好的韌性;再次,要求具有良好的焊接性;另外,鋼板板型要平整,表面質(zhì)量要求也較高。2011年1-10月我國集裝箱用鋼量約為460萬(wàn)噸。

2、目前鋼材供給方面存在的問(wèn)題及建議

1)建議進(jìn)一步提高鋼材的平整度的精度和質(zhì)量,盡量保證按時(shí)交貨,根據客戶(hù)需求進(jìn)一步開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品并降低成本。

2)希望價(jià)格相對穩定。

3、新形勢下我國集裝箱行業(yè)挑戰與機遇并存。

目前世界政治、經(jīng)濟形勢復雜,我國集裝箱行業(yè)在發(fā)展中也同樣面臨挑戰和機遇。

1)社會(huì )壓力挑戰

近幾年來(lái),在“科學(xué)發(fā)展觀(guān)”指導下,我國政府致力于建設和諧社會(huì ),各級政府的執政理念和政策導向正在發(fā)生深刻的變化,社會(huì )對企業(yè)的期望值提高,容忍度下降。集裝箱行業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式無(wú)論是在土地占用、能源消耗、環(huán)境保護,還是在社會(huì )責任和職業(yè)健康等焦點(diǎn)問(wèn)題上,距離政府和社會(huì )的要求都存在著(zhù)一定的差距。

2)成本壓力挑戰

在政策環(huán)境發(fā)生變化的同時(shí),我國集裝箱企業(yè)正在面對各種成本增加帶來(lái)的壓力。首先,原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的集裝箱用鋼材、涂料、木地板等材料成本的上升。尤其是占原材料成本比重較大的鋼材,由于鐵礦石價(jià)格一路“高歌猛進(jìn)”,現貨礦價(jià)在2009年大幅反彈,帶動(dòng)協(xié)議礦價(jià)強勢上漲,給鋼廠(chǎng)和集裝箱生產(chǎn)廠(chǎng)都帶來(lái)了較大的成本壓力,直到近期鐵礦石價(jià)格才出現大幅下跌;其次,企業(yè)為響應國家節能減排、綠色環(huán)保等政策、適應市場(chǎng)需要,不斷創(chuàng )新生產(chǎn)技術(shù)、調試新工藝、研制新產(chǎn)品等帶來(lái)的成本上升;另外,隨著(zhù)社會(huì )要求的不斷提高,工人的福利待遇及工作環(huán)境的進(jìn)一步改善帶來(lái)的人力資源和生產(chǎn)條件成本上升,以及人民幣不斷升值(2005年7月匯改以來(lái),人民幣對美元雙邊匯率升值30.2%,人民幣名義和實(shí)際有效匯率分別升值13.5%和23.1%。)、對美元、歐元等匯率波動(dòng)、我國政府對出口退稅政策調整等不確定性和社會(huì )發(fā)展成本提高等不確定風(fēng)險都將是企業(yè)需要面臨的成本壓力挑戰。

3)發(fā)展方向

面對復雜而多變的國內外市場(chǎng)環(huán)境,“十二五”期間,集裝箱行業(yè)要在保證現有產(chǎn)品生產(chǎn)種類(lèi)的同時(shí),根據市場(chǎng)需求,依靠科技進(jìn)步和不斷創(chuàng )新,大力推進(jìn)以節能、降耗、綠色、環(huán)保為主要目標的技術(shù)改造,積極開(kāi)發(fā)資源節約技術(shù),從未來(lái)市場(chǎng)需求看,集裝箱的智能化、輕量化、標準化、以及信息化將是未來(lái)集裝箱行業(yè)的發(fā)展方向。

四、2012年集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢

集裝箱的市場(chǎng)需求以及價(jià)格走勢很大程度上受世界經(jīng)濟、國際貿易、航運市場(chǎng)需求等因素的綜合影響。

1、世界經(jīng)濟因素

2012年世界經(jīng)濟的發(fā)展負面因素較多,歐元區主要金融市場(chǎng)遭遇較大波動(dòng),美國經(jīng)濟中需求從公共部門(mén)向私人部門(mén)的轉移出現停頓,日本受到強烈地震和海嘯的打擊遲遲不見(jiàn)復蘇,以及市場(chǎng)擔心諸多國家控制公共債務(wù)的能力等問(wèn)題,將影響2012年的經(jīng)濟發(fā)展。面對諸多不確定因素,2012年的世界經(jīng)濟增長(cháng),相關(guān)國際組織給出了最新的預測和發(fā)展建議。

國際貨幣基金組織(IMF)在最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望報告》報告中指出,全球經(jīng)濟已進(jìn)入一個(gè)“新的危險境地”。將2012年全球經(jīng)濟增速預期大幅下調0.5%,降至4%的水平。該組織預計美國的經(jīng)濟活動(dòng)可能會(huì )遭受更多打擊,明年的經(jīng)濟增長(cháng)預期由2.7%降至1.8%。由于在今年第二季度大部分的時(shí)間里,抑制經(jīng)濟活動(dòng)的暫時(shí)性因素已逐漸消退,發(fā)達經(jīng)濟體實(shí)際GDP預計將以緩慢步伐增長(cháng)。因此將發(fā)達經(jīng)濟體明年的增長(cháng)率由此前的2.6%下調至1.9%。新興及發(fā)展中經(jīng)濟體的增長(cháng)率將達到6.1%。

聯(lián)合國經(jīng)濟與社會(huì )事務(wù)部在近日發(fā)布的《2012年世界經(jīng)濟形勢與展望》中的第一章全球經(jīng)濟展望部分中指出,世界經(jīng)濟二次探底可能性大增。

報告中按照三套不同的前提條件,對未來(lái)經(jīng)濟前景作出了基準、悲觀(guān)和樂(lè )觀(guān)三種方案的預測,但樂(lè )觀(guān)方案的可能性很小。

對于國際貿易的增長(cháng)如何,國際貨幣基金組織(IMF)預測,2011年世界貨物貿易量增長(cháng)率將由2010年的14.1%放慢到8.4%,2012年將繼續減慢為5.8%。

2、中國因素

我國經(jīng)濟和對外貿易的高速發(fā)展是集裝箱行業(yè)賴(lài)以生存和連續18年稱(chēng)雄國際市場(chǎng)的重要基礎。

對于經(jīng)濟增速的適度回落或是降溫,國家發(fā)改委表示,首先,我國經(jīng)濟增速仍處于平穩較快區間,沒(méi)有出現大幅下滑,屬于穩中趨緩;其次,經(jīng)濟增速的適度回落,是宏觀(guān)政策發(fā)揮作用、主動(dòng)調控的結果,符合宏觀(guān)調控的預期方向;第三,經(jīng)濟增速適度回落,有利于改善市場(chǎng)供求關(guān)系,減輕物價(jià)上漲壓力,緩解資源環(huán)境的瓶頸制約,也有利于各方面把工作的著(zhù)力點(diǎn)放在調結構、轉方式和保民生上。

對于2012年我國的外貿走勢,商務(wù)部在最新發(fā)布的《中國對外貿易形勢報告》中認為,2012年中國外貿發(fā)展面臨的主要風(fēng)險來(lái)自于日趨復雜的外部環(huán)境。世界經(jīng)濟復蘇放緩和下行風(fēng)險增加,將對中國外貿穩定發(fā)展帶來(lái)諸多風(fēng)險和挑戰。從國內看,保持中國外貿平穩發(fā)展既具備一定基礎和有利條件,也面臨成本上升等壓力。綜合考慮各種因素,2012年中國對外貿易將繼續保持增長(cháng)態(tài)勢,但增速可能有所回落。

發(fā)改委有關(guān)人士預計,2012年我國進(jìn)出口總額將在4.2萬(wàn)億~4.32萬(wàn)億美元之間,增幅在14%~17.5%之間。

3、2012年集裝箱行業(yè)市場(chǎng)走勢預測

班輪公司和航運市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)永遠是集裝箱制造業(yè)關(guān)注的主題,其動(dòng)向始終直接地左右著(zhù)市場(chǎng)未來(lái)的走向。

隨著(zhù)今年航運市場(chǎng)運力的持續增加,市場(chǎng)運價(jià)下行壓力將繼續增大,班輪公司大部分虧損。對于2011、2012年航運市場(chǎng)的走勢,倫敦德魯里海事研究所預計,2011年全球集裝箱運輸市場(chǎng)需求量增長(cháng)率為8.1%,2012年為3.9%。2011、2012年全球集裝箱運量增幅分別為8.1%和7.3%,今明兩年運力增幅分別為7.2%和6.1%。該機構集裝箱運輸預測報告顯示,直至2013年,集裝箱運輸市場(chǎng)的供應運力將會(huì )增加29%,而運量需求只會(huì )增長(cháng)19%。

波羅的海航運理事會(huì )(Bimco)最新報告預測,至本年底將有總運力130萬(wàn)箱的新集裝箱船投入運輸市場(chǎng),全球集裝箱船船隊運力增長(cháng)8.7%,比原先預測多2個(gè)百分點(diǎn)。即使目前船只多減速航行,紓緩了供過(guò)于求的現狀,但仍有必要再閑置總容量100萬(wàn)箱的集裝箱船,以達至供需平衡。

據全球最大的船舶經(jīng)紀公司——英國百力馬公司(BraemarSeascope)預計,2012年全球集裝箱船隊將接收運力相當于155萬(wàn)標箱的集裝箱船,從而使全球集裝箱船隊總運力達到1680萬(wàn)標箱。2012年全球集裝箱船隊運力將增長(cháng)9.5%。從目前航運市場(chǎng)的形勢以及相關(guān)機構的預測中可以看出,運力問(wèn)題是航運業(yè)需要注意的,而且由于與航運業(yè)緊密相關(guān)的世界經(jīng)濟、國際貿易等因素存在一些不確定性,因此2012年集裝箱航運市場(chǎng)的變化趨勢,還要看各方因素的相互影響的結果和發(fā)展情況。

據我國交通運輸部預計,2011年全年港口集裝箱吞吐量增速可能下滑到10%左右,較2010年呈下降趨勢。2010年增長(cháng)率為18.85%。

據有關(guān)資料,2012年我國港口貨物吞吐量將增長(cháng)8%左右,外貿貨物吞吐量增長(cháng)將低于5%,集裝箱港口吞吐量增長(cháng)將低于5%。

五、2012年集裝箱行業(yè)將平穩運行,增速放緩,集裝箱用鋼量將下滑

綜上所述,2012年世界經(jīng)濟、國際貿易、航運市場(chǎng)和我國的進(jìn)出口總值將呈下行趨勢,集裝箱行業(yè)將平穩運行,增速放緩,集裝箱用鋼材數量較今年將下滑,難有大幅增長(cháng)。在可以預見(jiàn)的未來(lái),新的足以取代集裝箱運輸的產(chǎn)業(yè)進(jìn)而取代集裝箱的產(chǎn)品還沒(méi)有顯露出誕生的跡象。集裝箱運輸仍是最現代、安全、經(jīng)濟、快捷的運輸方式。

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