2011和2012年我國集裝箱市場及用鋼分析

2012年1月2日

2011年，世界經(jīng)濟(jì)面臨許多難題，中東、北非政局動蕩，日本經(jīng)濟(jì)遭受地震海嘯及核泄漏危機(jī)，通貨膨脹從新興市場國家向發(fā)達(dá)國家蔓延，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長乏力、失業(yè)率居高不下，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)愈加嚴(yán)峻，眾多不確定因素導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)、國際貿(mào)易及集裝箱市場需求較去年增幅有所放緩。

國際貨幣基金組織（IMF）在多次下調(diào)2011年世界經(jīng)濟(jì)增速后，最新預(yù)計為4%。

世界貿(mào)易組織（WTO）將2011年全球商品貿(mào)易增長率的估計數(shù)字，從6.5%下調(diào)至5.8%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口貿(mào)易量將增長3.7%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體和獨(dú)聯(lián)體國家的出口貿(mào)易量將增長8.5%。

在世界經(jīng)濟(jì)增幅整體放緩的情形下，我國經(jīng)濟(jì)總體保持了平穩(wěn)增長的態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局初步測算，今年前三季度我國國內(nèi)生產(chǎn)總值320692億元，按可比價格計算，同比增長9.4%。分季度看，一季度同比增長9.7%，二季度增長9.5%，三季度增長9.1%。

由于我國政府實(shí)行的不斷加大內(nèi)需、進(jìn)一步擴(kuò)大進(jìn)口等政策的實(shí)施，使得我國進(jìn)出口貿(mào)易平穩(wěn)較快發(fā)展。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年1至11月，我國外貿(mào)進(jìn)出口總值33096.2億美元，比去年同期（下同）增長23.6%。其中，出口17240.1億美元，增長21.1%；進(jìn)口15856.1億美元，增長26.4%。貿(mào)易順差1384億美元，收窄18.2%。商務(wù)部在最新發(fā)布的《中國對外貿(mào)易形勢報告》中預(yù)計，2011年中國外貿(mào)增速將呈現(xiàn)前高后低走勢，全年進(jìn)出口約3.5萬億美元，增長20%左右。

一、集裝箱產(chǎn)銷量（出口）增幅下滑

從我國海關(guān)獲悉，扣除中間容器后，2011年1-10月我國集裝箱共出口2007585只，同比增長60.3%，出口金額96.85億美元，同比增長92.99%。

1、我國集裝箱月度出口統(tǒng)計

2011年1-10月，我國集裝箱出口數(shù)量增長幅度呈逐月遞減趨勢，其中10月份出口數(shù)量和金額較去年同期小幅下降。2009年至2011年10月我國集裝箱出口數(shù)量按月統(tǒng)計數(shù)量及增幅情況見圖1。

我國集裝箱月度出口數(shù)量及增幅變化圖

2、我國集裝箱主要出口市場

2011年1-10月我國共向84個國家和地區(qū)出口集裝箱，與去年同期相比減少1個。我國主要的集裝箱市場集中在亞洲、美國和歐盟等國家和地區(qū)。按照今年1-10月份集裝箱出口數(shù)量排序，前10位的國家和地區(qū)（其中對歐盟的出口是按照一個地區(qū)進(jìn)行的統(tǒng)計）依次是中國香港、歐盟、美國、日本、韓國、新加坡、印度尼西亞、瑞士、臺灣、泰國，有關(guān)數(shù)據(jù)見表3。這10個國家和地區(qū)的集裝箱出口量占我國集裝箱總出口數(shù)量的95.8%，同比上升了1.1個百分點(diǎn)，金額占92.0%，同比上升了0.8個百分點(diǎn)，為我國集裝箱出口的主要市場。

我國集裝箱出口國別情況

二、港口集裝箱吞吐量平穩(wěn)增長

外貿(mào)進(jìn)出口上升帶動了我國集裝箱港口吞吐量的回升。1—10月份，全國規(guī)模以上港口完成國際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱吞吐量13499.44萬TEU，同比增長12.6%。

三、集裝箱鋼材消費(fèi)的總體情況及建議

1、2011年1-10月我國集裝箱鋼材消費(fèi)總體情況

集裝箱行業(yè)的發(fā)展和鋼鐵企業(yè)集裝箱用鋼的生產(chǎn)緊密相關(guān)。20世紀(jì)90年代以前，我國所需的集裝箱鋼材全部從國外進(jìn)口。1995年以后，我國寶鋼、武鋼等主要鋼鐵企業(yè)不斷開拓創(chuàng)新，研制成功集裝箱用鋼材，隨后廣州珠鋼、鞍鋼等企業(yè)紛紛進(jìn)入集裝箱用鋼材生產(chǎn)市場。如今，我國集裝箱用鋼材的國產(chǎn)化率已達(dá)90%左右。

由于集裝箱使用環(huán)境的特殊要求，對集裝箱用鋼材的材質(zhì)要求較高。首先，必須耐大氣及海水腐蝕；其次，要有很高的強(qiáng)度，還要有較好的韌性；再次，要求具有良好的焊接性；另外，鋼板板型要平整，表面質(zhì)量要求也較高。2011年1-10月我國集裝箱用鋼量約為460萬噸。

2、目前鋼材供給方面存在的問題及建議

1）建議進(jìn)一步提高鋼材的平整度的精度和質(zhì)量，盡量保證按時交貨，根據(jù)客戶需求進(jìn)一步開發(fā)新產(chǎn)品并降低成本。

2）希望價格相對穩(wěn)定。

3、新形勢下我國集裝箱行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

目前世界政治、經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜，我國集裝箱行業(yè)在發(fā)展中也同樣面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

1）社會壓力挑戰(zhàn)

近幾年來，在“科學(xué)發(fā)展觀”指導(dǎo)下，我國政府致力于建設(shè)和諧社會，各級政府的執(zhí)政理念和政策導(dǎo)向正在發(fā)生深刻的變化，社會對企業(yè)的期望值提高，容忍度下降。集裝箱行業(yè)的經(jīng)營方式無論是在土地占用、能源消耗、環(huán)境保護(hù)，還是在社會責(zé)任和職業(yè)健康等焦點(diǎn)問題上，距離政府和社會的要求都存在著一定的差距。

2）成本壓力挑戰(zhàn)

在政策環(huán)境發(fā)生變化的同時，我國集裝箱企業(yè)正在面對各種成本增加帶來的壓力。首先，原材料價格上漲帶來的集裝箱用鋼材、涂料、木地板等材料成本的上升。尤其是占原材料成本比重較大的鋼材，由于鐵礦石價格一路“高歌猛進(jìn)”，現(xiàn)貨礦價在2009年大幅反彈，帶動協(xié)議礦價強(qiáng)勢上漲，給鋼廠和集裝箱生產(chǎn)廠都帶來了較大的成本壓力，直到近期鐵礦石價格才出現(xiàn)大幅下跌；其次，企業(yè)為響應(yīng)國家節(jié)能減排、綠色環(huán)保等政策、適應(yīng)市場需要，不斷創(chuàng)新生產(chǎn)技術(shù)、調(diào)試新工藝、研制新產(chǎn)品等帶來的成本上升；另外，隨著社會要求的不斷提高，工人的福利待遇及工作環(huán)境的進(jìn)一步改善帶來的人力資源和生產(chǎn)條件成本上升，以及人民幣不斷升值（2005年7月匯改以來，人民幣對美元雙邊匯率升值30.2%，人民幣名義和實(shí)際有效匯率分別升值13.5%和23.1%。）、對美元、歐元等匯率波動、我國政府對出口退稅政策調(diào)整等不確定性和社會發(fā)展成本提高等不確定風(fēng)險都將是企業(yè)需要面臨的成本壓力挑戰(zhàn)。

3）發(fā)展方向

面對復(fù)雜而多變的國內(nèi)外市場環(huán)境，“十二五”期間，集裝箱行業(yè)要在保證現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)種類的同時，根據(jù)市場需求，依靠科技進(jìn)步和不斷創(chuàng)新，大力推進(jìn)以節(jié)能、降耗、綠色、環(huán)保為主要目標(biāo)的技術(shù)改造，積極開發(fā)資源節(jié)約技術(shù)，從未來市場需求看，集裝箱的智能化、輕量化、標(biāo)準(zhǔn)化、以及信息化將是未來集裝箱行業(yè)的發(fā)展方向。

四、2012年集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢

集裝箱的市場需求以及價格走勢很大程度上受世界經(jīng)濟(jì)、國際貿(mào)易、航運(yùn)市場需求等因素的綜合影響。

1、世界經(jīng)濟(jì)因素

2012年世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展負(fù)面因素較多，歐元區(qū)主要金融市場遭遇較大波動，美國經(jīng)濟(jì)中需求從公共部門向私人部門的轉(zhuǎn)移出現(xiàn)停頓，日本受到強(qiáng)烈地震和海嘯的打擊遲遲不見復(fù)蘇，以及市場擔(dān)心諸多國家控制公共債務(wù)的能力等問題，將影響2012年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。面對諸多不確定因素，2012年的世界經(jīng)濟(jì)增長，相關(guān)國際組織給出了最新的預(yù)測和發(fā)展建議。

國際貨幣基金組織（IMF）在最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望報告》報告中指出，全球經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入一個“新的危險境地”。將2012年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期大幅下調(diào)0.5%，降至4%的水平。該組織預(yù)計美國的經(jīng)濟(jì)活動可能會遭受更多打擊，明年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期由2.7%降至1.8%。由于在今年第二季度大部分的時間里，抑制經(jīng)濟(jì)活動的暫時性因素已逐漸消退，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體實(shí)際GDP預(yù)計將以緩慢步伐增長。因此將發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體明年的增長率由此前的2.6%下調(diào)至1.9%。新興及發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的增長率將達(dá)到6.1%。

聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)與社會事務(wù)部在近日發(fā)布的《2012年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》中的第一章全球經(jīng)濟(jì)展望部分中指出，世界經(jīng)濟(jì)二次探底可能性大增。

報告中按照三套不同的前提條件，對未來經(jīng)濟(jì)前景作出了基準(zhǔn)、悲觀和樂觀三種方案的預(yù)測，但樂觀方案的可能性很小。

對于國際貿(mào)易的增長如何，國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測，2011年世界貨物貿(mào)易量增長率將由2010年的14.1%放慢到8.4%，2012年將繼續(xù)減慢為5.8%。

2、中國因素

我國經(jīng)濟(jì)和對外貿(mào)易的高速發(fā)展是集裝箱行業(yè)賴以生存和連續(xù)18年稱雄國際市場的重要基礎(chǔ)。

對于經(jīng)濟(jì)增速的適度回落或是降溫，國家發(fā)改委表示，首先，我國經(jīng)濟(jì)增速仍處于平穩(wěn)較快區(qū)間，沒有出現(xiàn)大幅下滑，屬于穩(wěn)中趨緩；其次，經(jīng)濟(jì)增速的適度回落，是宏觀政策發(fā)揮作用、主動調(diào)控的結(jié)果，符合宏觀調(diào)控的預(yù)期方向；第三，經(jīng)濟(jì)增速適度回落，有利于改善市場供求關(guān)系，減輕物價上漲壓力，緩解資源環(huán)境的瓶頸制約，也有利于各方面把工作的著力點(diǎn)放在調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和保民生上。

對于2012年我國的外貿(mào)走勢，商務(wù)部在最新發(fā)布的《中國對外貿(mào)易形勢報告》中認(rèn)為，2012年中國外貿(mào)發(fā)展面臨的主要風(fēng)險來自于日趨復(fù)雜的外部環(huán)境。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩和下行風(fēng)險增加，將對中國外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展帶來諸多風(fēng)險和挑戰(zhàn)。從國內(nèi)看，保持中國外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展既具備一定基礎(chǔ)和有利條件，也面臨成本上升等壓力。綜合考慮各種因素，2012年中國對外貿(mào)易將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但增速可能有所回落。

發(fā)改委有關(guān)人士預(yù)計，2012年我國進(jìn)出口總額將在4.2萬億~4.32萬億美元之間，增幅在14%~17.5%之間。

3、2012年集裝箱行業(yè)市場走勢預(yù)測

班輪公司和航運(yùn)市場的動態(tài)永遠(yuǎn)是集裝箱制造業(yè)關(guān)注的主題，其動向始終直接地左右著市場未來的走向。

隨著今年航運(yùn)市場運(yùn)力的持續(xù)增加，市場運(yùn)價下行壓力將繼續(xù)增大，班輪公司大部分虧損。對于2011、2012年航運(yùn)市場的走勢，倫敦德魯里海事研究所預(yù)計，2011年全球集裝箱運(yùn)輸市場需求量增長率為8.1%，2012年為3.9%。2011、2012年全球集裝箱運(yùn)量增幅分別為8.1%和7.3%，今明兩年運(yùn)力增幅分別為7.2%和6.1%。該機(jī)構(gòu)集裝箱運(yùn)輸預(yù)測報告顯示，直至2013年，集裝箱運(yùn)輸市場的供應(yīng)運(yùn)力將會增加29%，而運(yùn)量需求只會增長19%。

波羅的海航運(yùn)理事會（Bimco）最新報告預(yù)測，至本年底將有總運(yùn)力130萬箱的新集裝箱船投入運(yùn)輸市場，全球集裝箱船船隊(duì)運(yùn)力增長8.7%，比原先預(yù)測多2個百分點(diǎn)。即使目前船只多減速航行，紓緩了供過于求的現(xiàn)狀，但仍有必要再閑置總?cè)萘?00萬箱的集裝箱船，以達(dá)至供需平衡。

據(jù)全球最大的船舶經(jīng)紀(jì)公司——英國百力馬公司（BraemarSeascope）預(yù)計，2012年全球集裝箱船隊(duì)將接收運(yùn)力相當(dāng)于155萬標(biāo)箱的集裝箱船，從而使全球集裝箱船隊(duì)總運(yùn)力達(dá)到1680萬標(biāo)箱。2012年全球集裝箱船隊(duì)運(yùn)力將增長9.5%。從目前航運(yùn)市場的形勢以及相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測中可以看出，運(yùn)力問題是航運(yùn)業(yè)需要注意的，而且由于與航運(yùn)業(yè)緊密相關(guān)的世界經(jīng)濟(jì)、國際貿(mào)易等因素存在一些不確定性，因此2012年集裝箱航運(yùn)市場的變化趨勢，還要看各方因素的相互影響的結(jié)果和發(fā)展情況。

據(jù)我國交通運(yùn)輸部預(yù)計，2011年全年港口集裝箱吞吐量增速可能下滑到10%左右，較2010年呈下降趨勢。2010年增長率為18.85%。

據(jù)有關(guān)資料，2012年我國港口貨物吞吐量將增長8%左右，外貿(mào)貨物吞吐量增長將低于5%，集裝箱港口吞吐量增長將低于5%。

五、2012年集裝箱行業(yè)將平穩(wěn)運(yùn)行，增速放緩，集裝箱用鋼量將下滑

綜上所述，2012年世界經(jīng)濟(jì)、國際貿(mào)易、航運(yùn)市場和我國的進(jìn)出口總值將呈下行趨勢，集裝箱行業(yè)將平穩(wěn)運(yùn)行，增速放緩，集裝箱用鋼材數(shù)量較今年將下滑，難有大幅增長。在可以預(yù)見的未來，新的足以取代集裝箱運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)業(yè)進(jìn)而取代集裝箱的產(chǎn)品還沒有顯露出誕生的跡象。集裝箱運(yùn)輸仍是最現(xiàn)代、安全、經(jīng)濟(jì)、快捷的運(yùn)輸方式。

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